外高桥造船首制CJ46钻井平台再次“卖身”?
发布时间:2019-07-18

2年前,外高桥造船将3座闲置钻井平台和山东海工成立“合伙企业”,如今“合伙企业”又将其中一座钻井平台和潜能恒信再成立合资公司,外高桥造船建造的首制CJ46自升式钻井平台还没有真正交付就已经连续两次“卖身”,中国船企正在为消化闲置海工资产不断探索新的商业模式。

第二次:CJ46自升式钻井平台估值15亿元成为合资公司资产

7月16日,潜能恒信能源技术股份有限公司发布公告,为加大潜能恒信海上油气勘探开发一体化综合实力,同时也为海外全资公司智慧石油有限公司(SMART OIL INVESTMENT LTD.)旗下4个海上石油合同区勘探开发作业锁定钻井平台资源,公司拟与山东海洋集团公司旗下北方油服(天津)海洋能源工程有限公司合作,共同出资在青岛市黄岛区成立合资公司青岛北方潜能海洋工程有限责任公司(简称“北方潜能”),注册资本15亿元人民币,其中潜能恒信出资1.5亿元人民币,占注册资本的10%;北方油服出资13.5亿元人民币,占注册资本的90%。

北方油服(天津)海洋能源工程有限公司由山东海洋工程装备有限公司投资成立,于2019年6月3日成立,公司地址位于天津自贸试验区(东疆保税港区)。

根据协议,北方潜能拟购买境外单船公司Northern Offshore Energy Emerger Ltd.(以下简称“单船公司”)并提供营运资金,实现对单船公司持有的CJ46自升式钻井平台“Energy Emerger”号的控制与合作。“Energy Emerger”号目前评估价值为14.96亿元。

Energy Emerger Ltd.持有的CJ46自升式钻井平台是目前世界上主流的高规格自升式钻井平台型号之一,主要用于海洋石油和天然气勘探开发的钻井作业。该平台配置国际一流的海上钻探装备,其核心设备钻井包由井下工具与设备的美国National Oilwell Varco(国民油井)提供,其他主要设备供应商为SIEMENS、ABB、CAT等行业一流公司。该平台拥有4180吨甲板可变载荷,2540吨悬浮载荷,3500吨钻井载荷,适用于包括中国、东南亚、中东及其它国家和地区的海洋钻井服务需求。该平台采用行业顶尖设计公司GustoMSC公司提供的基本设计,由上海外高桥造船厂承建,型长65.25米,型宽62米,型深8-7.75米,作业水深可达375英尺,最大钻井深度30000英尺,入级中国船级社(CCS)和美国船级社(ABS)。

外高桥造船首制CJ46钻井平台再次“卖身”?

该钻井平台于2014年4月15日开工,2017年12月29日完工,现仍停放在上海外高桥造船有限公司。

公告称,本次设立北方潜能是为了扩大公司的业务范围,增强公司海上油气勘探开发一体化综合实力,同时也为海外全资公司智慧石油旗下4个海上石油合同区勘探开发作业锁定优质钻井平台资源,保障未来区块油气勘探开发钻井作业顺利进行。

北方潜能设立并完成对单船公司持有的CJ46自升式钻井平台的控制后,双方将基于各自技术及设备优势,把握油价回升以及国内加大勘探开发力度契机,联合拓展全球海上油气勘探开发市场,同时在海洋油气人工智能等方面开展深度合作,共同开展钻井平台智能化升级改造,增强潜能恒信技术及工程服务综合实力,增加新的利润增长点,同时将加快智慧石油现有4个海上油气勘探开发区块的作业进程。潜能恒信通过此次合作引入战略合作伙伴,抓住市场机会,加速战略转型升级。

第一次:外高桥造船“债转股”与山东海工成立“合伙”公司

外高桥造船首制CJ46钻井平台再次“卖身”?

据了解,“Energy Emerger”号原本是由山东海洋工程装备有限公司通过子公司Blue Ocean Drilling Limited(BOD)在外高桥造船下单订造,船体编号为H1378。2014年,外高桥造船与山东海工签署2座CJ46型和2座CJ50型自升式钻井平台建造合同。其中2座CJ46型平台船体编号分别为H1378、H1379,2座CJ50型平台船体编号分别为H1418、H1419。

这4座钻井平台原本计划在2016年和2017年交付。然而,由于油价下跌导致的海工市场低迷,在建平台的交付时间一再推迟。2017年,面对海工市场低迷和客户延期交付,为了降低资本及运营支出、缓解资金压力,外高桥造船无奈选择“债转股”,和山东海工成立“合伙企业”——青岛汇海海洋钻井平台产业投资基金合伙企业(有限合伙),,以支持H1378、H1379和H1418三座自升式钻井平台的有效处置。

在合伙企业成立前,山东海工子公司BOD与Northern Offshore Ltd(NOF公司)进行了整合,相应在建自升式钻井平台建造合同主体从BOD公司变更为NOF公司。作为山东海工的境外控股子公司,NOF主要从事海上油气钻井平台的运营,注册地为百慕大。NOF原本的大股东为挪威船王John Fredriksen,2015年,山东海工以13亿克朗(约合人民币10亿元)的价格正式收购了NOF公司。

外高桥造船首制CJ46钻井平台再次“卖身”?

根据合伙协议,NOF公司先行向外高桥造船支付部分合同款6427.5万美元,用于外高桥造船投入到“合伙企业”的出资。合伙企业分别出资约1亿美元、4785万美元收购山东海洋工程国际有限公司、BOD公司持有的NOF公司股份,并对NOF公司增资6427.5万美元。外高桥造船作为有限合伙人(LP)向合伙企业出资6427.5万美元,持有30.30%的股份。山东海工为外高桥造船在“合伙企业”的股份提供回购担保。

在合伙企业设立后,外高桥造船将继续按照建造合同建造H1378、H1379和H1418三座自升式钻井平台,在上述钻井平台达到相关建造合同约定的交付状态后,按照合同原价将合作的钻井平台逐步交付至NOF公司进行市场化营运。对于未付清的合同尾款(共计5.036亿美元),外高桥造船对其保留享有应收账款债权,该债权应在交船后的8年内偿还。如截至2025年8月31日,NOF公司(或各单船公司)不能偿还全部剩余债权,外高桥造船有权处置抵押平台。

今年早些时候,外高桥造船建造的2座CJ50型自升式钻井平台H1418、H1419已经成功获得了来自卡塔尔的近海自升式钻井服务项目合同,合同期限为4年固定期限加2年选择期限,租约将从2020年开始。目前,2座平台中的一座H1418已经签署技术接收,另外一座H1419正在加紧建造。

新模式,潜能恒信向NOF转让渤海05/31合同区部分收益权

外高桥造船首制CJ46钻井平台再次“卖身”?

潜能恒信能源技术股份有限公司成立于2003年11月10日,并于2011年3月在深圳证券交易所创业板成功上市(股票简称:潜能恒信,股票代码:300191)。潜能恒信是一家以石油地球物理数据处理与地质、地震解释为主,集石油区块评价、油藏描述、钻完井服务、智能化油田管理及石油勘探开发为一体的公司,可为油田客户提供多种一体化服务。目前已成功储备包括中国渤海05/31区块、渤海09/17区块、南海北部湾涠洲10-3西油田、22/04区块在内的4个海上油气勘探开发区块。

在宣布与北方油服成立合资子公司的同时,潜能恒信还公布,为增强公司资本实力和海洋油气勘探开发一体化综合实力,满足公司海外全资公司智慧石油海上4个油气区块勘探开发投入资金需求,并引入国际高端海洋钻井及生产服务合作伙伴,充分运用国际通行的油气勘探开发不同阶段实现盈利模式,公司与智慧石油拟与NOF公司签署《中国渤海05/31合同区石油合同部分收益权转让协议》,智慧石油拟以5000万元人民币等值金额美元价格向NOF转让其拥有的渤海05/31合同区所享有的收益权的1.04%。

公告称,智慧石油通过参与中国海油组织的国际公开招标,先后取得了渤海05/31、中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04、渤海09/17区块勘探开发权益。其中,智慧石油于2013年9月16日与中国海油签订了产品分成合同——《中国渤海05/31合同区石油合同》,智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定,智慧石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并进行地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价、井位部署及钻井等油气勘探作业,如合同区内有商业油气发现,智慧石油享有49%的开采权益。

外高桥造船首制CJ46钻井平台再次“卖身”?

4月12日,潜能恒信海外全资子公司智慧石油与中国海洋石油集团有限公司签订为期30年的《中国渤海09/17合同区石油合同》,智慧石油将作为面积509.3平方公里09/17合同区内的勘探、开发和生产作业者。

此次合同是智慧石油与中国海油签订的第三个海上石油合同,也是智慧石油与中国海油的第四个合作区块。该合作区块面积509.3平方公里位于渤海西部浅海海域的河北省黄骅市东部海域,水深5-10米,该区地质构造位置处于渤海湾盆地黄骅坳陷歧口凹陷东南部断阶带到埕宁隆起的有利油气聚集带。渤海湾歧口凹陷具有巨大的生烃潜力,油气资源十分丰富,预测总资源量29.0亿吨。区块周边已发现众多油气田,西邻大港油田、南邻胜利油田、东临渤西油田群,合同区预测资源量6.0亿吨,预测表明该区块具有较大勘探潜力和开发前景。

国内经济稳健发展加大了对油气消费的需求,中国原油对外依存度已超70%,国内油气勘探开发对我国能源安全至关重要。国务院于2018年印发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》,要求加大国内油气勘探开发力度。在此大背景下,潜能恒信和中国海油再度携手,签署渤海09/17合同区石油勘探开发合作合同是潜能恒信和中国海油精诚合作,也是潜能恒信战略转型、储备油气资源的又一重大举措。合作双方将充分发挥各自技术优势,利用潜能恒信的独特的透视地球、智慧找油的技术优势,并借鉴渤海0531区块勘探成功经验,创新理念、科学勘探、再创佳绩、尽快在09/17合同区发现新油田,绿色开发,互利共赢。